1994 szeptember�ben volt Bruce utols� koncertje a Maidennel, ezut�n megkezd�d�tt Bruce sz�l� karriere, m�sodik sz�l� album�t,a Balls to Picassot 1992-ben kezdte el, amikor m�g a Maiden-nel volt, 1993 janu�rj�ban Los Angelesbe rep�lt, hogy Keith Olsennel �s Shay Babyvel dolgozzon egy�tt. Ekkorra Bruce tudatta a Maidennel, hogy t�vozni akar, �s a Tribe of Gypsies nevezet� latinos rock banda k�s�ret�vel �s Roy Z git�ros k�zrem�k�d�s�vel bevonult a studi�ba. Az eredeti sz�nd�k az volt, hogy felvegyenek egy p�r extra dalt, de Bruce �s Roy megtal�lta ir�nyt, mint a Cyclops �s a 1000 Points of Light dalok. "Amikor Roy mutatta nekem a Tribe-ot, teljesen el voltam mosva-mondja Bruce- Nagyszer� a st�lusuk, a dalaik, igazi utcai banda egy�nis�ggel. 3 dal az aut�p�ly�n �r�dott, amikor Roy lej�tszott az aut�ban egy kazett�t tele riffekkel , �s v�gigsikoltoztam. Roy tartotta a felvev�t, csoda, hogy nem maradtunk ott..."  Roy Z, Eddie Casillas(basszusgit�ros), Dave Ingraham(dobos) �s Doug van Booven(�t�s) �s Shay Baby k�s�ret�vel elrep�lt a d�l-londoni Chiswickbe, hogy egy�tt dolgozzanak a Metropolis Studios-ban. A Balls to Picasso s�t�t nyit�nya, a Cyclops �s az epikus Tears of the Dragon megmutatta az �j ir�nyzatot, amely a rajong�k �s a m�dia elv�r�sait�l teljesen k�l�nb�z�tt, s ez megmagyar�zta, hogy Bruce mi�rt �rezte, hogy ott kell hagynia a Maident. "Kinyitottam Pandora szelenc�j�t"-mondta a Kerrangnak-"nem mehettem vissza, vakt�ban cselekedtem, nem volt mesteri tervem, de ez volt, amit tennem kellett. Els�llyedni vagy �szni tov�bb. �t�shangszereket akartam haszn�lni, �s k�l�nb�z� ritmusokat, amik eddig nem l�teztek. Bruce nagyrabecs�li az ex-Genesis �nekes Peter Gabrielt, �s ez b�tor�totta �t, hogy a Balls to Picassot m�g s�t�tebb� �s progressz�vabb hangz�s�v� tegye. "Minden, amit megv�ltoztatn�k az albumon, az az album c�me"- mondja Bruce 2005-ben-"A Balls to Picasso valami graffiti volt, amit egy ny�lv�nos WC fal�n l�ttam, az eredeti c�m Laughing in the hiding bush lett volna.Ez sokkal jobb. A m�sik amit m�sk�pp csin�ltam volna, hogy hagyom , hogy Roy Z legyen a producer." Bruce azt k�v�nja, b�rcsak hamarabb tal�lkozott volna Roy Z-vel, mag�t egy vak emberhez hasonl�tja, botork�lva a feh�r bottal, miel�tt Royt megismerte. "A dalok list�ja a CD bor�t�n egy tekercs WC pap�rra van fel�rva"-mondja Bruce nevetve. 1994. j�nius 6-�n az album lecsapott a mitsemsejt� publikumra, �s ezt a top 30-as Tears of the Dragon kislemez k�vette( eredetileg Pendragon's Day lett volna a c�m) . A brit m�dia nem tudta, mit kezdjen Bruce �j �tt�r� ir�nyzat�val. A Kerrang! magazin szimpl�n 3 csillaggal �rt�kelte a lemezt. A 21. helyet �rte el az angol list�n ( 7 hellyel a Tattooed Millionaire m�g�tt), �s a 2. kislemez, a Shoot All The Clowns beker�lt a top 40-be, 3 nap alatt �rt�k �s vett�k fel. A lemezc�g hangs�lyozta a sikertelens�g�ket Bruce �j ir�nyzat�nak meg�rt�s�ben. " Amin �t kellett mennem, az az Aerosmith Rocks albuma, amit valaki az amerikai lemezc�gt�l, a Mercury Recordst�l a hotelszob�m ajtaja alatt becs�sztatott"-mondja m�g mindig zavartan Bruce-" Ennek ez volt a mondanival�ja:" Valami ilyesmi j� lenne." Bizzar egy �lm�ny volt, �s a legrosszabb a Balls to Picasso idej�n. Bruce legkedvesebb eml�ke ebb�l a korszakb�l az album felv�tele volt Londonban a Tribe of Gypsies-zel. "A kapcsolat, ami k�zt�nk kialakult, olyan kellemes volt. Az �r�s �s a pr�b�k nagyszer� �lm�nyek voltak. Mindannyian lelkesek voltunk att�l, amit csin�ltunk." Sajnos a Mercuryn�l nem �gy �reztek, �s 3 h�nappal k�s�bb m�r nem tartottak ig�nyt Bruce "szolg�lataira", de ez �gy t�rt�nt a lemezc�g el�ad�inak fel�vel, �s a c�g �sssze is ment. A Balls to Picasso volt az utols� album, amit Bruce az EMI-n�l csin�lt. Bruce v�laszk�nt "k�lcs�nvette" Alex Dickson git�rost(Midnight Blue/Gun), �s csin�ltak egy band�t, ami egy teljesen �j fejezet kezdet�t jelezte.